海外上市操作指南，最新海外上市流程

1、雙方初步協商。

1）初次接觸的主要形式是投資控股集團代表與企業主要負責人進行接觸、協商，建立初步接觸。

2）投資控股集團代表了解企業情況。重點關注股權結構、行業及行業現狀、銷售額、淨利潤、淨資產、募集資金金額、募集資金的投資方向、未來2年或1年的預期業績，以及公司自身的計畫和假設。

3）投資控股集團代表根據企業的初步資訊，做出簡單的判斷，並提出初步建議。

2、簽署《境外上市委託意向書》

投資控股集團代表與公司代表就境外上市達成共識後，雙方簽訂了《委託境外上市意向書》。 公司代表將向公司提供所需資料和檔案的名錄，並根據企業的不同情況對名錄進行調整和修改。 如果涉及雙方資訊的保密性，則必須簽署“保密協議”。

3、上報《境外上市推薦報告》。

在獲得公司的詳細資訊並進行現場調研後，公司代表將進行內部初步審查，並準備乙份“海外上市推薦報告”，該報告將提交給美國總部進行審查。 在獲得美國總部的明確意向後，投資控股集團發出了商業信函，正式通知了這家中國公司。

4. 盡職調查。

投資控股集團將派專業人員到企業進行詳細的現場調查，主要包括全面的盡職調查（法律、行政、運營、生產、管理等）和財務盡職調查。 完成三張表和一本賬簿的全套正式文字：資產負債表、損益表、現金流量表和商業計畫書。

5、簽訂委託上市合同。

在完成所有境內上市手續後，投資控股集團將安排代表與企業法定代表人簽訂《委託上市合同》，正式啟動上市流程。

6.海外金融試驗。

賬目由資深財務專家合理整理和規範，使其符合美國會計準則。

usgaap）。

7. 準備海外檔案。

根據中國提供的檔案，我們翻譯和製作符合國際標準的英文商業計畫書和其他檔案，如：三表、財務結構、法律框架、商業計畫書、股權交易、合併檔案、公證書等（均從海外完成）。 並協助企業註冊離岸公司或自行註冊離岸公司。

8.境外申報。

提交給美國證券交易委員會。

美國證券交易委員會）。包括。

8k、fom3、

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d、10q。並獲取****和註冊號。

9.第一階段的民間融資。

10.上市後工作。

1）當公司獲得企業發展的第一批資金時，投資控股集團在上市後將繼續保持企業股價穩定。

《公司法》第3條規定了公司和股東的責任。

公司為企業法人，擁有獨立的法人財產，享有法人的財產權。 公司對其所有財產的債務負責。 有限責任公司的股東以其認繳出資的幅度對公司負有責任; ****股份的股東應以公司認購的股份為限對公司承擔責任。

1.前期準備：了解和理順公司股權結構，規劃財務和稅務，提前諮詢和培訓海外法律、會計和具體執行等方面的知識和工作，使企業進行規範調整。

2.對境外上市流程進行盡職調查：企業整理有效的內部合規資訊，進行盡職調查，協調各中介機構意見，初步制定上市方案，並代表企業向中介團隊提交持續盡職調查材料和公司驗證材料，並與企業合作。

3.中國企業境外上市步驟：匯聚專業人才組建上市籌備團隊，開展宣傳工作; 對公司賬目進行仔細審查，對公司經營情況進行全面調查; 向中國證監會提交境外上市申請，提交境外上市招股說明書; 向境外**管理機構申請上市批准，並與證券公司簽訂承銷協議; 經上市地監管部門批准; 商品推銷**，公開發行; 公司上市，**上市交易。

1、公司境內上市的程式是什麼？

上市公司上市程式：根據《**法》和《公司法》的有關規定，股票上市程式如下：

1）向監管部門申請上市，必須將上市申請提交*****監管部門批准。監管機構可以授權交易所按照法定條件和程式批准公司的上市申請。

（二）接受監督管理部門對股票上市申請的批准，經監督管理部門審查，符合條件的，批准申請;不符合條件的，予以駁回; 如缺少所需檔案，可要求限期提交; 預計不予提交的，申請應予駁回。

3）向**交易所上市委員會提交上市申請** 上市申請經**監管機構批准後，應向**交易所提交批准檔案及以下檔案：

1.上市報告;

2.申請上市的股東大會決定;

3.公司章程;

4.公司營業執照;

5.經法定認證機構核實或公司成立以來公司近三年的財務會計報告;

6.**公司的法律意見和推薦;

7.最近的招股說明書;

8.**交易所要求的其他檔案。

《**中華人民共和國法律》第47條。

申請上市交易，須符合**交易所上市規則規定的上市條件。

**聯交所上市規則所載的上市條件，須對發行人的經營年限、財務狀況、最低公開發售比率、企業管治、誠信記錄等提出要求。

《中華人民共和國法律》第48條。

如按**交易所規定終止上市的，**交易擾亂交易所應當按照公司業務規則終止上市交易。

交易所決定終止上市交易的，應當及時公告並報*****監管機構備案。

1.直接上市。

境外直接上市是指直接以境內公司的名義向國外主管部門申請註冊發行，同時發行**（或其他衍生金融工具函）申請在當地**交易所上市交易。 也就是我們通常所說的H股、N股、S股等。 H股是指中國企業在香港聯交所發行上市，名稱中第乙個字為H; N股是指中國企業在紐約證券交易所發行上市，名字中第乙個字N為Newyok，同樣S股指中國企業在新加坡交易所上市。

通常，海外直接上市以首次公開募股（IPO）的形式進行。 境外直接上市的主要難點在於國內法與國外法不同，對公司的管理、發行、交易要求也不同。

進行境外直接上市的公司需要與中介機構緊密合作，制定符合國內外法規和交易所要求的上市計畫。

境外直接上市工作主要包括境內改制、審批（證監會不再出具境外上市無異議函，即取消涉及境內權益的境外公改滲透公司境外發行**、上市法律意見書審查）和境外申請上市。

2.間接上市。

間接境外上市，即境內企業在境外註冊公司，境外公司通過收購、股權置換等方式獲得境內資產的控制權，然後將境外公司帶到境外交易所上市。

間接上市主要有兩種形式：殼牌上市和殼牌上市。 其實質是通過向空殼公司注入境內資產來達到境內資產上市的目的，空殼公司可以是上市公司，也可以是待上市公司。

3.其他方式。

中國企業境外上市通常以直接上市和間接上市為主，但少數企業採用存託憑證和可轉換債券在境外上市。 但是，這兩種上市方式往往是企業在境外上市和再融資時採用的方法。

部分中國企業將通過IPO加速器平台為企業提供全方位的一站式上市前、IPO和上市後服務，IPO加速器將分析不同企業的具體情況，確定最合適的市場，選擇最有效的IPO方式，縮短融資時間。